Yeraltı metal tarihinin en tartışmalı, en çarpıcı ve en koleksiyonluk kayıtlarından biri olan Dawn of the Black Hearts, yalnızca müzikal bir belge değil; black metalin karanlık, rahatsız edici ve tabu yıkıcı doğasının simgesi hâline gelmiş bir eserdir.

Albüm, 1990 yılında Norveç’in Sarpsborg kentinde kaydedilmiş canlı performanslardan oluşur. Vokalde Dead (Per Yngve Ohlin), gitarda Euronymous, bas gitarda Necrobutcher ve davulda Hellhammer yer alır. Dead’in soğuk, depresif vokal tarzı ve varoluşsal karanlığı, black metal estetiğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu konser kaydı, onun sahnedeki nadir performanslarından biridir ve bu yönüyle tarihî bir arşiv niteliğindedir.

Bu CD versiyonu ayrıca  Pure Fucking Armageddon Side Fuck  (stüdyo kaydı) bölümünüde  içermekte. 

Albümün en fazla konuşulan yönü ise tartışmasız kapağıdır. 1991 yılında Dead’in intiharından sonra Euronymous tarafından çekilen o meşhur fotoğraf, bu albümün kapağı olarak kullanılmış ve müzik tarihinin en rahatsız edici kapaklarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Bu görsel, black metalin sınır tanımaz doğasının ve nihilist tavrının bir tür manifestosudur.

Dawn of the Black Hearts, resmi bir yayın değildir. İlk olarak Kolombiya merkezli Warmaster Records tarafından 1995 yılında yasa dışı (bootleg) olarak yayımlandı ve kısa sürede efsaneleşti. Bugün hâlâ dünyanın en bilinen bootleg albümü olarak anılmakta, black metal sahnesinin en karanlık köşelerinde yankı bulmaktadır.

Trench Warfare Production tarafından  üretilen bu CD baskısı, bootleg geleneğine sadık kalarak hazırlanmıştır. Hem müzikal hem de tarihsel açıdan benzersiz bir değer taşıyan bu albüm, sadece bir kayıt değil, black metalin en uç noktalarının beden bulmuş hâlidir.
Ülke:Norveç
Albümü oluşturan parçalar:
1.Deathcrush
2.Necrolust
3.Funeral Fog
4.Freezing Moon
5.Carnage
6.Buried by Time and Dust
7.Chainsaw Gutsfuck
8.Pure Fucking Armageddon
9.Danse Macabre (Celtic Frost cover) / Black Metal (Venom cover)10.Procreation (of the Wicked) (Celtic Frost cover) 
11.Welcome to Hell (Venom cover)